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结合自上而下行业产能出(chu)清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)(biao)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平(ping)滑來(lái)捕捉指標(biao)變(biàn)動(dòng)情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大(da)于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)(xu)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

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经过测(ce)算，“大宗交易(yi)成交金(jin)额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十(shi)一》）

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1、鑫宏业：披露以(yi)简易程序向(xiang)特定对象发行股(gu)票预案。本次发行拟募集资金总(zong)额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费(fei)用后的募集资金净额将全部用于超(chao)融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却(que)系统(tong)研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

2、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守(shou)派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相(xiang)互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭(zao)遇了(le)諸多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡(can)議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。