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而无论是重股高内在回报率权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投(tou)资者对权(quan)重指(zhi)数(shu)及优质股票自(zi)由现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力(li)。在回报率(lv)逻辑持续强化的背景下，预计将进一(yi)步推动(dong)场外资金加大对A股的(de)增持力度。

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进入7月后👘🥿💔🍏👢，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👅🍋、增量资金及风格交易热度💞👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🧄，成长价值或相对均衡。具体来说👛🧡👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👙🍏🍊，对短期市场或有扰动👘🤬。第三🌽💞😠🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯🍑🍊，关注7月政治局会议的表述变化💋👞💯🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🍒🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝👄🥬，成长价值风格或相对均衡😡🍇。对7月的风格指数推荐如下：

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这其中也包括(kuo)美联储，政(zheng)策制定(ding)者在考虑(lv)潜在降(jiang)息(xi)时(shi)面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品(pin)以旧换新政策持续显效，家用电器(qi)和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求提前释放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂停，对短(duan)期家电(dian)销量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等(deng)“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端或有降温，相应地影响(xiang)社零和工业增加值。