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2025-06-27
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在美国之外,Subramanian建议要有所取舍:优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司🧄。
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🌽、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工👞🩳💞、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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截至6月12日,在今年31家IPO企业中,有15家企业网上发行有效认购倍数超过100倍🧅🧡💗,其中3家获得超千倍网上发行有效认购🤬👜。新股“肉签”也不断涌现,映恩生物-B、蜜雪集团、布鲁可、宁德时代等企业上市首日投资者浮盈较高👅😈👗💔。
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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车💝、机械🥭🥿、半导体、化学等)主要受关税、汇率、全球市场情绪影响👛,相对波动与不确定性或较大💖。与此相对,内需股票(银行💔🍇、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍑🥿🥥,7月期间日本将举行参议院选举,届时会带来政策的不确定性。目前来看,石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🍄🍎🩱,若首相更迭🥕👗💯,则在政策上更多或是利好。
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视讯工具的技术🍇👗👘、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点💟😡,该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元,维持对快手盈利预测,目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率💞。。
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