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2025-06-27
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展望A股后(hou)市,待相(xiang)关事件充分消化后,或不必过度悲观。光大证(zheng)券认为,近期国(guo)内政策仍积极发力,预计后续政策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下,预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策的重点,未来有望持续迎来政策(ce)催化,此外,消费行业业绩整体更具韧性,建议关注食品加工、专业(ye)服务、休闲食品(pin)等行业。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🍌🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓🩲🥑💛,牛市上半场是金融再通胀🍑👅💯🥑,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍓🥒,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈💯🍆,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🥔,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘👢💞🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥔🍄,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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