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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%👿，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👢，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥝💓。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情💕👞👿💛。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间😠，**控制整体债务水平😠💌🥦，但支持高成长性的新兴产业发展👚，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡😠💗，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子😠🍑、计算机与传媒等大涨👅💌；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👞🍅💖💘，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🥿🍓🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🥾、医药生物（化学制药）、国防军工🤍、有色金属（工业金属👛🍄、贵金属、小金属）、计算机等。

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