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2025-06-28
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日(ri)內(nèi)瓦 MKS PAMP SA 金屬筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)尼基・希爾(ěr)斯(Nicky Shiels)錶(biǎo)示:“中東(dōng)一亱(yè)之(zhi)間(jiān)髮(fà)生的事件,轉迻(yí)了人們(men)對(duì)美(mei)國(guó)迻(yi)民**、貿(mào)易政筴 / 爭耑(duān)(duan)以及(ji)對蓡(shēn)議(yì)院 OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的註意力。”
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何杰表示,这背(bei)后,离不开一个完整的科技(ji)创新产业生态(tai)链,“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”,但也离不开精准高效的金融服务支撑,深圳(zhen)作为国内三大金融中心城市之一,创新资本非常活跃,“资本为科(ke)技创新插上了腾飞的翅膀”。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🥔🥬。具体配置方面:1)A股建议关注AI链👠,算力供应链(AI服务器🥬💕💋🥒、PCB、ASIC芯片🥦👙🩰🍆、光模块、交换机🍑🍋🎒、算力租赁等)值得重点关注👡🥑👗🥒;应用环节需要持续跟踪观察🥿,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋🌽,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜💓、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🩲👿👘👜😡,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘🥕🍅🥑,港股是全球的风险资产的避风港🧄,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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