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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-28
国产综合亚洲欧美日韩一区二区
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资(zi)本(ben)市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。专家：美以进逼恐迫使伊朗走极端
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