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经过测算👝🩲👿，“大宗交易成交金额比率”越高🍊🍄、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💌💟，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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许廷全：下半年😻😈，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍉、基本面突出、受惠于政策的行业👅🍇🍈，包括科技领域的半导体🍍、互联网👜🥾、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👚👿🧅🥿、新式餐饮茶饮🌽💗、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥭🥾🥒，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💟。

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2、付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐(le)观。