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2025-06-27
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如果唐纳德・特朗普总统(tong)兑现其近(jin)期威胁,切(qie)断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金,对(dui)各方而言或许(xu)更好:事实上,这个(ge)项(xiang)目(mu)早已 “脱轨”(抱歉(qian)用了双(shuang)关)。
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具体配置(zhi)方向上,中国银(yin)河证券看好三大主线机会:第一是(shi)安全边际较高的资(zi)产,其低估(gu)值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收(shou)益确定性;第二,科技仍将是中长期配置主线,在短期市场快速轮(lun)动的环境(jing)下,投资者可关注估值较低(di)的细分板块;第三,以旧换新政策(ce)显效,新消费潜力在消费行(xing)为(wei)重(zhong)构与技术深度赋能下有望持续(xu)释放,政策提振下的(de)大消费板块或(huo)表现活跃。
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥔👿💕👢,带动不同期限美债收益率显著上行🥝。2年期🩲👝、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🥻🍑🌽🍋、10bp💋、8bp🍋💟💓🥾🥕。日本长端利率本周收平2.88%💓🥥,下周重点关注日央行会议🍑💟💯👢👿。
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这20只产品中😻,15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品,主要聚焦在医药💕、科技💛、化工新材料🍉👘🥦🍊💞、基建运输🍅💓🎒🥕、新能源等赛道🥔💔🤬😻🍊。具体来看💘👚,年内已清盘的医药主题指数产品包括:平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起👢、工银中证创新药产业ETF发起式联接🥿🩱🥦;化工新材料主题指数产品包括:华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接💌💛👢、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式;新能源主题指数产品包括:景顺长城国证新能源车电池ETF联接💓💌🥥、摩根中证碳中和60ETF💌。
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🧅😻,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。。
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