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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下(xia)，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。居民为躲台风在小区地下车库摆酒席
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