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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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3、库存：上半年供应增幅不大🧡🍄💛，内需以稳为主，外需表现较好🍈，PVC库存较去年同期有所下降🍈💟，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库👛。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位👡，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长😠💟，因此PVC库存延续下降的状态。

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2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍓👄😠，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥭，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💋，资金净流入14.02亿元💓🍅。