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亚洲人午夜射精精品日韩
2025-06-29
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中收敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力(li)度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次(ci)全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。广东一工地附近发生山体滑坡
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