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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍒🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥕🍈🍒👙👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥭💔🍑🧡，结构上电力设备领涨👞，此外有色金属👘👄🥦🍓、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥿🍍，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅🩳💖，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💓🥝😻🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看💟🍅🍑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😠，A股业绩优势放大🥑👞，有望相对港股走强，但短期概率不大🍅🍈🍈💓💟。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈🍈🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。伊朗新一轮导弹袭击已致超200人死伤
分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优(you)，美(mei)联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带(dai)来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。
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