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2025-06-27
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展望2025：1）受国补、关税等(deng)多方(fang)面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注(zhu)iPhone17为代表的AI手机创新和(he)AI PC渗透率的提升。2）我们看(kan)好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创(chuang)新周(zhou)期(qi)，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源的高效推(tui)理架构带来推理性能的优化、成本的下降(jiang)，推(tui)动推理需求的大幅提升，我们看好中(zhong)小模型的产品化和应用创(chuang)新带来推理算力的指数(shu)级增长，其中ASIC赛道(dao)增长确定性高(gao)。4）受日本、中东、欧(ou)洲等多地**AI基建和生态(tai)的投入，我(wo)们认(ren)为AI算力需求仍保持(chi)强劲。陈梦说求婚现场人越多越好
展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👘，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💌😡👄🧄，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车😠💔💖💘💘、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👗、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👠🥒🩱，其中ASIC赛道增长确定性高🍍🍄。4）受日本🧅💝、中东🥾、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🥒🍆。
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