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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新(xin)质生产力，数字经济(ji)，整(zheng)治内(nei)卷(juan)等政策持续发布。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造🍉👡，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目👅🍆。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月😡。

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🏮行业配置层面🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛😻👚👄，善用赔率思维🩳💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄，分别以25/3/20🍉💞💖🥕🥥、25/6/12为界👄😻🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换👛👝，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥬🥔🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🍇🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💔🩳🩱👝，后续建议关注半导体💟、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🌽💯；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈💘💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭💕👞😈🥔、小金属🩱🥕👛🧅🍆。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化(hua)路径。大(da)会期(qi)间，火山引(yin)擎(qing)发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强化推理与(yu)多(duo)模态能力，同时显著(zhu)降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、7月增量资金或有望温和净流入🥿🤬🩰，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🍅🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒🥻💯🥒。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄💞👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🩰👜👘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒👘🥬👚。