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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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芯片(pian)股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港(gang)元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元(yuan)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌👞🍌、消费👗💛🍑🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍄🧄👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥦💖💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。