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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面(mian)，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。

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下(xia)图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池中的(de)表现，收(shou)益为剔除行业与市值(zhi)影响后(hou)多头组合相对于基(ji)准指数的超额收益。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🩳👘，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💗😈，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🩱🍒，主板592亿元、创业板890亿元👠🍏、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍓😡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升😈🥾。

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前(qian)期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主(zhu)要集中在：1）消(xiao)費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得(de)全A。

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1、周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了(le)市场信(xin)心，尽管受(shou)关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💟，下跌风险较大🍏💓💋。周期品整体景气弱势🍅💋👝，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🌽💝🩳。消费品两极分化🍊🥒🍈🍏、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💕👙💝。因此综合考虑下🍆💝，可关注三条主线。