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久久久久久夜色码分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现(xian)更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续(xu)下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上(shang)电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看,关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度(du),若价格水平快(kuai)速回升(sheng),A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此(ci)外(wai),关注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。。
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