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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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