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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预(yu)计(ji)半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势(shi)，可能反应(ying)了(le)这种预期。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍑🍄。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🧡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💗👙🍏，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🌽👄，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍌。从供需平衡的角度来看😡，EIA对今年三🍏👝🍅、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💌🍒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👞🍌👙🍅，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💟🥑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😈💝。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍊🩲🥦。

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间💗🥔👄🍊，用友网络(600588)披露公告称🍌🍑，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请💟🥦🍄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后😈🩰，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍊🤬💌，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势💛🥦🩲。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👞。