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精品欧美国产一区二区三区不卡
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由(you)现(xian)金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。
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