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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈💖👜💛，尤其港股表现更为强势🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘🍋🥾。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦🥿💓，恒生指数21年全年下跌-14%👡💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🎒👞👜，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💖、化工🥒🥥👅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈🍇💛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍎🥾😠🥕，港股21年全年净利润增速21%💝💌👿💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍆🩲👠，是21年A🍒、H行情分化的重要原因之一💌🍏👡🥕。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💯🍆，A股业绩优势放大👡，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍑🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。法官写文言文裁判文书 北京高院回应
分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛(lian)。
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