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2025-06-27
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这里我们分(fen)享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当(dang)降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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