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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量(liang)，板块演绎(yi)也从最初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间(jian)成本的(de)投(tou)资(zi)者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。广州结束15年楼市调控史
在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动(dong)——部(bu)分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本(ben)的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。
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