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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间(jian)，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及(ji)预期，下半年主流矿(kuang)供(gong)应(ying)或将(jiang)有所提(ti)速，焦(jiao)煤供应(ying)或有所缩减，但高库存局面(mian)下供需宽松局面难改，下(xia)半年成本对钢价支撑依然不强。

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除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细论述。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👘🥥💗，融资资金有望延续净流入🩳🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱💘😡🍑，重要股东净减持规模扩大👗🍋👅🍅💖；IPO发行规模小幅回落🥕🌽🥔🩳，再融资规模持平前期🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥒🌽，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🤬。然而😠💯🎒🥒💌，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1、6月(yue)国际原油价(jia)格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月(yue)Brent原(yuan)油现货(huo)价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比(bi)上行(xing)7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格(ge)下跌。

2、美国(guo)5月核(he)心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。