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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多💗👘🩰🍎。

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往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将(jiang)直接影响(xiang)市场(chang)对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预(yu)期进(jin)一步(bu)提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预期变化对市(shi)场的扰动。

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时间序(xu)列上来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波(bo)动率环比上(shang)周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于近半年中上分位(wei)点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍄😻，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💋🧄，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥦🥾💟💌💛，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👛，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥾，如美联储进入降息周期🍅💞、南向资金持续流入等🥿，为港股市场提供了有力支撑🍅。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍈、库存周期、合同负债增速🩱、二季度行业中观景气度等维度🍊🥾🥑🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈，半导体😡👛🥔🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🥦🍑🥒👘、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振🥭👝🥭🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🍎🍏、农副产品、家电、家具🤍👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、当(dang)前，ST新潮面临退市风险。因未(wei)按期披(pi)露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月(yue)6日起停牌(pai)。按照相关规定，如公(gong)司在股票停牌两个月内仍未(wei)披露2024年年(nian)报，则将(jiang)被实施退市风险警示并复(fu)牌。如公司股票交(jiao)易被实(shi)施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数(shu)董事保证真实、准确(que)、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。