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2025-06-29
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%👛🍍👛,创下自冷战结束以来最大增幅。
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短期来看,海外地缘冲突再加码🍊🤍,关注贵金属🎒👞🍋、原油相关板块避险逻辑投资机会😈🍆。以色列和伊朗冲突👛💗💯👄👡,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥦,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏👜,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期😠,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍏🥕😡💘,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💔💓,红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳👅👠🍇💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄👞,牛市上半场是金融再通胀👠,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬。下半场是实物再通胀🥿,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍍🍄,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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国(guo)泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出,今年距离2015年牛市顶点已(yi)过去近10年,然而到目前为止超(chao)越前高的行业却寥寥无几,不声不响的银行成为其中之一,并大幅跑(pao)赢TMT。银行凭借长期稳健(jian)的(de)超额收益,使其(qi)成(cheng)为防御性底仓的(de)优选。
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