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2025-06-28
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花旗发布研报称,泡泡玛特(09992)具标志性的IP在全球的知名(ming)度不断提升,且成功推(tui)出新产品。该(gai)行调升集团2025至27年(nian)的盈测38至49%,料其今明两年的净利(li)润(run)分别(bie)同比增长124%及40%,重申集团“买入”评级,目标价由(you)162港元大幅上调至308港元。
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资料显示,海天味业成立于2000年,前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前,海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱🍑👜👙🧡👢、醋、料酒、调味汁、鸡精👗🥝、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日😻🩰🌽,海天味业在上海证券交易所挂牌上市。
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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持或上修,打消市场此(ci)前部分担忧,AI基础设施投入持(chi)续(xu)性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到,云厂商资本开支均维(wei)持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速,AI基础设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方(fang)面(mian),在当前关税政策下,由于(yu)海外通信板块厂(chang)商大多进行全(quan)球化(hua)布局(ju),因此我(wo)们认为(wei)较大概率(lv)能够绕(rao)过关税较高的生产地,需要承担的关税(shui)有限(xian);且企业(ye)大(da)多定价权较(jiao)强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断(duan)关税对海外通(tong)信板块利润率(lv)影响有限,在AI投入持续的背景下,对需求影响(xiang)亦有限。
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