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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥥🍏，万得全A全年上涨9%💞👙🍑，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿，同样涨幅居前🩰🍇🤍，AH溢价指数从130升至149👛🩳🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥🍒💘、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲，关注通胀回归的节奏和幅度👢👚，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💋💟👿，有望相对港股走强👄👛🍍💕💯，但短期概率不大👗💔。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚。中国为外国客户提供CM-401反舰导弹，强化沿海防御能力。
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