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2025-06-27
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1🍏🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥔🥬🌽👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚🩰，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈🤍🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔💌👅🍓🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽🥝💯，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💔，制造业（汽车5%、电子5%🩱👞🥥、电力设备4%）等💗🥑🥕🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍🧡🥾🤍，价格下行压缩毛利🍌💞🍌，进而影响盈利表现🍉🧄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄💝，包括腾讯🍏🍇🍑🥥、网易🥔🍄🥬🍅🍊、美团等互联网巨头🤍🥔🥦😻🥭，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥻🍓，由于A股行业结构更偏传统经济👢😈🍌💌，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👙🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆，二者增速差从8pct降至-6pct🥒。邓超连续两天劝大家不要看五哈
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网(wang)巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。
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