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2025-06-29
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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们(men)继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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