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2025-06-29
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股(gu)的核心因(yin)素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身结(jie)构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期(qi)下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月(yue)以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本(ben)面或增(zeng)量政策(ce)的持续发力(li)；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。
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