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短期市场(chang)向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另(ling)外(wai)，指数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

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陈健玮：在全球主要市场中👞🩰，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😠。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💌🍎，其中，银行🍆、电信🥥💟💔、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🎒👿👝，恒生A/H溢价指数约为130点😈🍅，显示港股估值优势仍存💖🍒🥔。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👜，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥻💝🥻💟。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒。

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1、行业配(pei)置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比(bi)依旧处(chu)于低(di)位(wei)，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催(cui)化；同(tong)时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

2、交易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显(xian)，从(cong)不(bu)同行(xing)业换手率历(li)史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计(ji)算机(ji)设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电(dian)器、白酒等(deng)领域(yu)交(jiao)易占比相(xiang)对较低。