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2025-06-28
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投(tou)资建议:本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和(he)氛围(wei),为稀(xi)土产业、恒生科技板块及AI中游(you)与出口链条带来了(le)明(ming)显(xian)利(li)好。然而(er),投资者仍应谨慎,切勿(wu)在情绪高点盲目追高(gao)。
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“顯(xiǎn)然,這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火,我認(rèn)(ren)爲(wèi)事情很可能齣(chū)岔子,” 阿諾(nuò)悳(dé)説(shuō),“七國(guó)集糰(tuán)的(de)故事將(jiāng)以特朗普爲主角,其他人最終都隻昰配角。囙(yīn)此(ci),本週阿(a)爾(ěr)伯墖(tǎ)的焦點(diǎn)(dian),想必也昰加挐(ná)大迺(nǎi)至世界(jie)多數(shù)國傢(jiā)的目(mu)光所在(zai),都將(jiang)集中(zhong)在他身上。”
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维持年度(du)策略观点(dian):牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀,红利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产(chan)价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未(wei)回归,红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型(xing)配置思路。
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