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2025-06-28
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当前全球贸易冲突正将东盟与(yu)中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实(shi)施的关税幅度创1930年代以来新(xin)高,越(yue)南、柬埔寨等国首当其冲(chong)。即使有(you)90天的暂(zan)停期,金融业和投资者仍面临(lin)巨大的不确定性。
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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🩰👘🤍🍓,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💌🥑,包括各类代理外包🎒🍌🍎、个性化定制高效服、餐预制菜😈💌🍋💛🌽、连锁品牌杂货店等细分领域;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈🥝🥻🩰🎒、精品创意、情感陪伴💋🥒🥦👜🧡、社交体验、品牌文化🍄🥔。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食🥕、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮💟💌、保健型食饮💯💔🤬、电商营销)、服装 (中高端服饰、线上预售等)。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👅,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🤍💗💌。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画,则2020年该指标见底后脉冲向上🍅👿👜,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人、宠物食品💌👢🥔、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍉,内需可进、外需可守🍏👿🥾。
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然而,白宫一再驳斥专家的观点🩲👠🥿🍆。特朗普的预算主管拉斯・沃特(Russ Vought)最近告诉记者👢👙,一切 “都是连贯财政议程的一部分”👄👜👢🍒,减税、关税、额外承诺的开支削减💓🍆🍉💘,以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”,将为美国的收支平衡带来良好结果。。
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