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2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新药为例(li)，近(jin)期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基(ji)本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最(zui)初(chu)的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥(yong)挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意(yi)愿进行高切低。中东紧张局势对A股扰动或有限，市场短期可能延续板块轮动趋势
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