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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减(jian)持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁(jin)规(gui)模较2025年6月(yue)扩大，不同板(ban)块解禁规模(mo)来看，主板592亿元(yuan)、创(chuang)业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回(hui)升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望(wang)小幅回升。

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6👙🥒、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企💕🩰、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🍓，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💗🥥🩱🥾，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🍒，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期🍎🍋👿🧡🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻👙🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍅🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑💞💛🍄🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👿🤬🧅，类似现象在2020年也出现过💌🥿🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🥑🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、需求(qiu)：国内(nei)方面纵观整个一季度(du)，春节期(qi)间下游开工降至低(di)位，基本符(fu)合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限(xian)，内需支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回(hui)升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开(kai)工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认证(zheng)延期，以及关税(shui)政策真空期的影响(xiang)，市场(chang)有部(bu)分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量(liang)。二(er)季度临近印度BIS认证时(shi)间，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，處(chù)于尾部的(de)消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司，囙(yīn)(yin)爲(wèi)業(yè)務(wù)糢(mó)式單(dān)一、産(chǎn)品衕(tong)質化嚴(yán)重，導(dǎo)緻數(shù)傢(jiā)消(xiao)金(jin)機(jī)(ji)構(gòu)業(ye)績(jī)也承壓(yā)嚴重，麵(miàn)臨(lín)(lin)營(yíng)收下滑、淨(jìng)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)等挑戰(zhàn)。如金美信消金淨利潤衕比下(xia)滑71.38%，矇(méng)商消金淨利潤衕比下滑91.89%。