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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳👙👠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘👙💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕，关注盈利和分红稳健的银行🍊😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💕👛🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄🧡。②改善视角下👡🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍🤍🌽🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓🍒🧅，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅💟🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈🍏，包括电子（算力🍉🥥、半导体设备🥭💯、芯片）💓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。新华社转发电影长安的荔枝
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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