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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有(you)限，内需支撑相(xiang)对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预(yu)计整体表现仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及(ji)关税政策(ce)真空期的影(ying)响，市场有部分抢(qiang)出口行(xing)为(wei)，出口量同比大幅增加(jia)，出口(kou)迎来放(fang)量。二季度(du)临近印(yin)度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年(nian)仍有较大增幅(fu)，随着6月底认证的再(zai)次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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2、沪铅 2025 年二季(ji)度价格运行基(ji)本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告(gao)中的(de)判断，即供需偏过剩将限制上行高度(du)，但再生铅成本为铅价(jia)提供支撑。我们预计(ji)沪铅下半(ban)年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。