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2025-06-28
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奕斯伟集(ji)团(tuan)官网显示,其业务主(zhu)要涵(han)盖芯(xin)片与方案、硅材料、生态链投资孵化三(san)大领域。前两者分别由(you)奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限(xian)公司(下称“奕斯伟材料”)两家公(gong)司(si)为主体(ti)。
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市场销售明显回升,以旧换新相关商品快速增长。5月份🤬,社会消费品零售总额41326亿元🤬😡👛,同比增长 6.4%🍓,比上月加快1.3个百分点;消费品以旧换新政策持续显效,限额以上单位家用电器和音像器材类🍓👡🩳、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%💖、33.0%、30.5%🍆🥥🍓、25.6%👢🍋。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥝🩳🩳,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥦🧡,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧄。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😈;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥕🍎🩱👿。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济(ji)基本面。中(zhong)国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面(mian)事实更感兴趣(qu)。
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“有一些TMT的基金经理来公司,有医药专业的机构提问,他们就以听为主💌🥝,提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面💛。”前述创新药企董秘说,以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍅👗🍌💛🍎,本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍇,这波行情也差不多了。结果热情一直高涨,现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍋🍋🩳,都在提高创新药持仓比例。。
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