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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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