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2025-06-29
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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景(jing)值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另(ling)一方面(mian)，经过前期的调整，食品(pin)饮料行(xing)业估值已(yi)处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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操逼办公室一区二区 3、投资者结(jie)构：港股机构(gou)投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走(zou)弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度(du)更(geng)深，根据港(gang)交所披露的(de)最新(xin)数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外(wai)个人投资者(zhe)占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相(xiang)比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时(shi)A股相(xiang)对港股(gu)溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度(du)更为开放(fang)和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则(ze)与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市(shi)场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。特朗普：接受普京担任伊以冲突调解人國(guó)常會(huì)要求更大力度推動(dòng)(dong)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)(wen)，廣(guǎng)(guang)州(zhou)擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要對(duì)全國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)(ce)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激(ji)活需求(qiu)、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)(xian)，更大力度推動房地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售(shou)、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首(shou)付比例咊利率。
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