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2025-06-28
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欧美激情第一区二区三区关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起,多家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细(xi)分(fen)领(ling)域来看,电(dian)动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出,其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利,对(dui)于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地,预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。。
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