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随着百年变局加速演进,国防军工投(tou)资逻辑持续强化(hua),“强国必(bi)先强军(jun),军强方能国安”!华福证(zheng)券直言“发展国(guo)防军工或为(wei)未来重中之重”,国防(fang)军工板块(kuai)或已进入击(ji)球区间。华泰证券也(ye)指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。歼-10CE又要出国了
随着百年变局加速演进🍍,国防军工投资逻辑持续强化👜🥑🥦🍓,“强国必先强军,军强方能国安”💋🍑👞!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👘🥾,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍋🥑👄。
99久久精品国产免费无码一区二区三区 随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化🥥,“强国必先强军,军强方能国安”😠!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间🧄💓。华泰证券也指出💕👢,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💝👢。歼-10CE又要出国了 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归🧅🥥💞,价格低位运行的背景下💌👜,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业👢,既可以延续其分红表现🍌🥥,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦💔,获得ROE的抬升🩲💋🥝👛,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻😈、公路🍆;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商👅💛🍍🧡。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🍇,小盘成长行情或将进一步加强💟👝,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👜🍎💞,截至25/5已上行至1.8%👚💛🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍🤬🧄,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%😡🍌🤬🧅,下同)和科创板(20%)🌽😡,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🍓👚🍆、半导体设备、芯片)🥿👡💗、信息化(数据库😈🤬💖、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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