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2025-06-29
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩(ji)增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。尼康：完成逆转证明了我们的态度；要把短期和长期目标放心中
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