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2025-06-28
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高(gao)的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链(lian)条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国(guo)需(xu)求也可(ke)能(neng)更(geng)长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在(zai)中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。
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