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1、付倍(bei)佳：上半年，港(gang)股(gu)市场第(di)一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难(nan)言泡沫化。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。