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2025-06-28
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二(er)、市场(chang)下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)基(ji)本隔绝(jue)大部分短(duan)传导链条的宏观风险(xian)。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球(qiu)竞争力提(ti)升的(de)验证过程，也(ye)是(shi)乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有(you)所降低(di)，也可能成(cheng)为扰动的来(lai)源。库蒂尼奥的谈判方式屡试不爽，巴萨左路潜在三人，都要靠自己争取
二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传(chuan)导链条的(de)宏(hong)观风险。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需(xu)格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可(ke)能成为(wei)扰动的来源。
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