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2025-06-29
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新兴市场(chang):边际向上,但(dan)整体绝对表现可能有限,仍需要(yao)进行区域选择。利(li)好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同时美联(lian)储可(ke)能(neng)在下半年降(jiang)息。美(mei)元走弱;(2)贸易层面最坏的消息(xi)可能已(yi)经过去并(bing)已被市场定价;(3)新兴市场也能受益于全(quan)球资金配置的再平衡。挑战方面,一是下半年受政策不确定影响,我们认(ren)为整体风险偏(pian)好的改善有限(新兴市场(chang)在风险偏好较高(gao)的环(huan)境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平。
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