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2025-06-28
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光(guang)大(da)證(zheng)券追遡(sù)了歷(lì)史(shi)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)爲(wèi)過(guò)徃(wǎng)中東(dōng)(dong)地區(qū)(qu)的緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì),無(wú)論(lùn)昰(shì)短期還(hái)昰長(zhǎng)期,對(duì)A股、港股市場(chǎng)(chang)整體(tǐ)影響(xiǎng)均不明顯(xiǎn)。此外,中東地區在我國(guó)的進(jìn)(jin)齣(chū)(chu)口份額(é)中佔(zhàn)比較(jiào)低,對于我國經濟(jì)的影響衕(tòng)樣(yàng)較弱。
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光大证券追溯了历史经验,认为过(guo)往中东(dong)地区的紧张(zhang)局势,无论(lun)是短期还是长期,对A股(gu)、港股市场整体(ti)影响均不明显。此外,中东(dong)地区在我国(guo)的进出(chu)口份(fen)额中占比较低,对于我国(guo)经济的影响同样较弱。
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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今年以(yi)来,居民消费开(kai)始回暖,但仍未达到疫前(qian)常态(tai)化增速,未来是否能持续性(xing)的修复改善(shan),仍需密切跟踪。消费如再度乏力,则经济回升(sheng)动力(li)将明显减弱。
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正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先(xian)投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)的方案,再提交立(li)灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若通過(guò),再(zai)好不過(guo);若否決(jué),也無(wú)妨。無(wu)論(lùn)如何,都不會(huì)陷入無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火車(chē)。
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3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模式(shi):上涨中的追赶,即A股、港(gang)股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);分化中的收敛(lian),即A股涨、港股(gu)跌(21年);下跌中的回落(luo),即A股、港股均跌,港股跌幅(fu)更深(23年、24年5-8月)。
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受外围局势骤(zhou)变影响,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di),成份股跌多涨少,共计8股逆市(shi)上(shang)涨,其中四方精创领涨5%,恒生(sheng)电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌(die)方面,楚天龙逼近跌停(ting),兆(zhao)日科技、东信和平、恒银(yin)股份等跌超6%。。
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